译 | 518智能装备在线 雨虹
来源 |518智能装备在线 (ID：AIrobot518)
本文选自 | robotics business review
原文作者：Ash Sharma | 2020年11月9日
随着应用机会的增加，移动机器人技术领域继续迅速扩展，为初创企业提供的资金不断增加，包括AGV供应商在内的大型成熟技术公司通过内部开发或收购的解决方案进入市场。
去年，自动导引车（AGV）和自主移动机器人（AMR）或我们统称为移动机器人的市场惊人地增长了27％， 并且我们在Interact Analysis的预测中预计，在未来五年，该市场将继续以两倍的速度增长。鉴于这种前景， 现在在该领域已有超过100家供应商，并且可能出现更多供应商竞争这一市场，这种现象不足为奇（图1）。
图1：领先的AGV/AMR供应商所占市场份额（2019）
Interact Analysis已经追踪该行业近四年了。在那段时间里， 我们看到很多风投为初创公司提供资金支持和融资指导，又为成熟企业海外扩张提供帮助，现在已有许多人享受着前期投资带来的收益。事实上，2019年移动机器人初创公司的总收入达到$5亿，相比2017的收入增长了5倍，相当于25%的市场份额。
许多自动导引车AGV初创公司的收入现在已经达到几千万美元不等，然而，
在过去三年里，供应商的收入不到500万美元，一直保持稳定。这是由于该行业不断出现新的供应商，迄今为止，Interact Analysis已调研120家企业，其中有一半年收入不到500万美元。
在未来2-3年内，行业出现大整合不太可能。但是，考虑到当前的经济环境和对移动自动化的兴趣，一些较小的参与者可能会尝试“兑现其筹码”。同时 ， 我们还可能在未来几年看到更多的供应商。
AGV和AMR之间的竞争多与少
在移动机器人行业,很多（虽然不是全部）企业都是基于SLAM技术，这并不奇怪，更成熟的AGV供应商正在寻求如何提高自己的AMR技术，无论是通过收购、或通过投资、或通过内部开发解决方案。尽管如此，AMR在某些关键领域与AGV竞争还是有一定的局限性 。其中最引人注目的是大货物的运输，如托盘。大型负载通常可以由激光导航AGV或基于SLAM自然导航的AMR搬运（当然，也可以手动移动） 。目前，成本最低的可以使用传送带，已成为第三个选择。如 MIR，OTTO 和 Fetch。
在一个价值只有20亿美元的产业里，有超过100家供应商在竞争，但竞争并不像人们预期的那样激烈。其背后的原因有两个：首先，每个AMR供应商都有 其特定的细分市场或最佳市场。这可能是他们的商业模式 （如a Robotics-as-a-Service – RaaS – approach，这往往会吸引想要低投资、低风险的客户），或可能是他们的方法相对独特，但满足整个物流生态系统，这么一个特定的市场，几乎没有其他竞争对手提供类似的应用程序 。其次，在工厂或仓库里实现自动化物料处理流程有几十种方法。然而，每种解决对每一个对客户来说都是独一无二的，而且通常，我们看到所有不同的AMR供应商在某种程度上是可以共同协作的。
持续的投资
鉴于covid-19的对推动电子商务和自动化产生的积极作用，投资者对移动机器人的兴趣与日俱增，这并不奇怪。事实上，近几个月来，投资风起云涌，在这个领域，三个月内三大投资总额近1.5亿美元，这个Interact Analysis 之前写过这个。最值得注意的是法国供应商Exotec筹集的9000万美元投资。ExoTec 成立于 2015 年，主要开发了名为 Skypods 的自主工业机器人，可以水平/垂直移动，行进速度可达9英里/小时。这些机器人是“货到人”拣货系统的重要一环，能够提高生产效率，最大限度的减少人类仓库工作人员的劳累和体力消耗。
货到人技术
在已投资于AMR公司的15亿美元中，支持订单履行货到人技术占据了最大的份额（见图2），如Geek+，GreyOrange 和Exotec 全部筹集大笔资金用于技术开发。这也许并不奇怪，鉴于货到人AMR技术在部署和市场接受度方面都已比较成熟 (部分原因是亚马逊使用了这项技术).。同时 ，货到人的部署一般都是在在数百万美元的范围内并需要大量资金部署基础设施，由供应商提供技术以扩大规模。
价格战即将来临？
鉴于在这个新兴行业中有大量公司相互竞争，许多人担心房价可能大幅下跌，未来几年，随着新进入者试图通过购买市场份额来扰乱市场。中国有大量的供应商，他们的成本基础要低得多，而且业务规模很小，许多这样的供应商正在寻求扩大他们的影响范围，从国内市场进入欧洲和美国。
另外，部分行业和客户群体以规范移动机器人的标准化正在努力，任何朝这个方向的行动可能会导致移动机器人硬件的商品化，甚至可能将移动机器人供应商从软件市场中移除。
标准化工作
以防未来价格下跌，一些更成熟的供应商正在寻求可以把移动机器人标准化的途径，这样多种类型的机器人和有效载荷可以使用相同的底盘，这将有助于降低生产成本，使他们能够更有效地扩大产量，确保他们在降价时有更大的灵活性。
许多AMR的供应商都认为，其解决方案的价值主要归功于软件以及他们从工作流程优化中提高生产率。在另一方面，机器人的硬件供应商产品之间几乎没有差异，为了保持收入和利润，越来越多从事硬件的供应商很可能会将市场转向软件创造价值，这可能导致硬件价格下降。
但是，有一些因素可能表明未来的定价压力很大。例如， 安全标准已经出台，这将对安全功能和传感器提出更高的要求。这可能会使新的或低成本的供应商更难以带着新的解决方案进入市场。我们还看到许多应用程序采用了基于 slam 的技术，这增加了机器人的成本。
机遇
最后，需要指出的是，这个市场的渗透率非常低。根据Interact Analysis的分析，当今世界各地仓库中的AMR使用率不到1% ，即使我们做出了乐观的预测，在未来5年内，AMR的使用率也仅仅超过5% (见图3)。同样，叉车AGV目前只是每年销售的万多辆手动叉车的一小部分。很显然，无论是AGV还是AMR，这个行业都有巨大的增长空间，价格压力可能会因此而缓和。
