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大圆柱“龙卷风”
9月9日,宝马集团宣布,将从2025年起率先在其“新世代”车型中使用46系新圆柱电芯。这是市场上首次公开的46系圆柱百亿欧元级巨额订单。
宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元(约合人民币700亿元)的电芯生产需求合同,并与远景动力达成长期合作。远景动力将从2026年起为宝马新一代车型提供46系新圆柱电池。
无论是从市场端还是供给端来看,46系大圆柱的市场“飓风”已经滋生,对应给上游供应链企业也释放出巨大的市场机会。
在制造环节,先导智能、利元亨、海目星激光、逸飞激光、大族锂电智能装备、诚捷智能、联赢激光、中基自动化、互赢科技、易鸿智能、铂纳特斯等企业针对大圆柱电池生产工艺特点研发新设备,并取得突破性进展。零部件环节,科达利4680电池结构件已在持续配套出货。材料环节,适用于46系大圆柱的硅碳负极、电解液中的新锂盐LiFSI,杉杉股份、天赐材料的产品均处于行业前列。
叠片技术“逆袭”
12月15日,蜂巢能源发布最新一代叠片技术3.0“飞叠”技术,叠片效率达到0.125秒/片,相比第二代的0.45秒/片提升超过200%。
当前,包括比亚迪刀片电池、蜂巢能源短刀电池、中创新航OS电池、亿纬锂能LF560K储能电池、欣旺达SFC480快充电池等,都是以叠片工艺来实现,头部电池企业的快速导入,已使得叠片设备在动力电池领域加速渗透。
行业的共识是,动力电池技术变革朝着高能量密度方向演进,叠片技术可以更好地发挥长电芯的优势,使其在能量密度、安全性、一致性等方面表现更佳。适应电芯长薄化,叠片技术同样成为下一阶段动力电池技术“竞逐”的激烈赛道。
妖镍风波
以俄乌冲突为导火索,3月7-8日,LME(伦敦金属交易所)上演史诗级镍逼空事件,两个交易日内,LME镍合约价最大涨幅高达242%,极端的价格走势导致LME被迫叫停镍交易。而后,LME镍期货价格出现非理性暴涨暴跌,又引发了巨幅无序波动。
本次事件的缘起,是俄罗斯作为镍资源重要出口国,因俄乌战争受制裁导致俄镍无法在LME交割,叠加东南亚镍资源无法及时补位等多重因素,青山集团用于套期保值的空单或无法按时交货,进而产生了一系列连锁反应。
3月15日,青山集团公告已与期货银行债权人等组成的银团达成一项静默协议。3月16日, LME镍期货恢复开盘,之后几个交易日都出现连续跌停。受此事件影响,国内沪镍期货也出现大幅波动,直到3月28日沪镍才终止连日超15%的大幅震荡。之后数月下跌趋势延续,最终回归年初的价格。
美国通过IRA法案
8月7日,美国国会参议院投票通过《通胀削减法案》(IRA法案),该法案计划投资3690亿美元用于应对气候变化,将重点支持电动车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。
法案将税收抵免拆分成两个3750美元/车等份,针对电动车所用的电池及所用的关键物质和核心部件提出本土化组装要求。
从IRA法案对主要矿产资源来源约束来看,由于镍、钴等资源在与美国自由贸易国家的产量较低,不能够持续稳定的供应满足美国市场需求,低钴或者非三元体系的电池可能会成为以美国市场为主的电池企业拓展的重点。
该法案有望进一步激发美国市场新能源车需求,但考虑到美国新能源需求侧提振力度大于供给侧本土产能提振力度,预计短期内仍需依赖中国企业进口。
大化工企业加码布局
面向TWh时代,头部动力电池企业产能规模加速向百GWh体量迈进,对配套材料的需求规模加速由万吨级、十万吨级向数十万吨、甚至百万吨级演进,这为锂电材料向化工类大宗品演进奠定基础。
2022年,更多化工企业加入锂电材料战局,已经入局的化工企业则进一步加码。在已入局的化工阵营,云天化拟约19元建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”;新洋丰拟30亿元在宜都建设磷酸铁、磷酸铁锂生产线等,并计划投资60亿元,在瑞昌建设涵盖六氟磷酸锂等项目等
在新入局者方面,化工龙头东方盛虹拟约187亿元建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目;有机颜料企业百合花拟定增约11.8亿元磷酸铁锂、碳酸锂等项目;钛白粉企业慧云钛业计划重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套上下游产业项目;煤化工企业金浦钛业也计划投资100亿元建设新能源电池材料一体化项目等等。
大化工企业有望凭借资源优势、规模效应及产业链一体化能力,具备规模及成本优势,为锂电材料的市场竞争格局带来新变量。
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