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55家机器人上市公司2023年报看点:喜忧参半,洗牌加剧
来源:机器人技术与应用 | 作者:机器人技术与应用 | 发布时间: 46天前 | 640 次浏览 | 分享到:
盈利的企业是中信重工,净利润同比增长12.12%至0.9亿元,4家亏损企业有晶品特装、申昊科技、景业智能、亿嘉和,亏损金额依次为0.09亿元、0.33亿元、0.11亿元、0.34亿元。

截至4月30日,上市公司年报出尽,从机器人行业公司年报看出,2023年整个市场需求放缓,企业得失参半。消息面上,国家宏观政策支持、国产替代加速、制造产业持续转型升级,以及行业结构性机会,比如市场主要受光伏、汽车电子、半导体等新兴行业需求拉动;但同时,锂电、汽车整车需求出现较大萎缩;一般工业在复苏中但仍然不及预期。

根据MIR DATABANK(睿工业)数据显示,2023年中国工业机器人销量为28.3万台,同比微增0.4%。

整体市场环境需求偏弱的背景下,行业竞争加剧。2023年上半年代理商库存处于高位,下半年企业纷纷采取措施清库存。截至目前,清库存已经进入收尾阶段。

当前,资本纷纷瞄准人形机器人赛道之时,整个机器人领域里,上市公司们的运营状况,引发外界强烈关注。因为其更像一面镜子,反射出领域内真实的企业生存状态。

继去年8月本刊记者统计了53家机器人领域上市公司财报中的关键业绩指标之后,此次我们统计增加2家上市公司,以能更好地揭示机器人领域的喜与忧,危与机。

这55家上市公司涉及工业机器人、服务机器人及AI、特种机器人等三大机器人类型。与此同时,对应用场景最广、发展最为成熟的工业机器人领域,从机器人上中下游产业链的角度,进行了整机、零部件以及集成商等分类。以期更清晰、更系统、更全面地展示出机器人上市公司的群像。

具体来看,此次统计了工业机器人整机企业6家、零部件企业15家、集成商19家;服务机器人及AI企业10家;特种机器人企业5家。

工业机器人

6家整机:

1家双降,1家单降,4家双增;

4家盈利,2家亏损

工业机器人上市公司整机、零部件和集成商“三兄弟”中,单以营收、净利润正增长数量来看,与2023年半年报相比,这一次,交出亮眼答卷的是集成应用,不再是整机。

此次统计的6家工业机器人整机上市公司,包括新时达、埃斯顿、埃夫特、机器人、汇川技术、爱仕达等。

附:6家工业机器人整机上市公司2023年度业绩关键指标

注:数据均来自上述公司2023年报,其中,整机栏*代表非机器人业务占比较大;表格未标颜色为双增;黄色为双降;蓝色为营收增速下降;绿色为净利润增速下降

2023年上半年有5家实现了营收、净利润双增长,与之相比,2023年度有4家,减少了1家。

其中,新时达的净利润增速最大,同比增长高达64.14%;埃夫特的营收增速最大,同比增长了42.11%,但其净利润却是负数,与上年同期相比出现减亏;上市公司机器人虽然营收和净利润出现双增长,但与2023年上半年两者分别同比增长40.57%、50.75%相比,2023整年增速放缓,增速均维持在10%左右;埃斯顿营收和净利润出现“向左走,向右走”,2023年上半年两者还分别同比增长35.38%、27.66%,2023年度却出现营收同比增长19.87%,净利润同比下降18.8%的状况;营收和净利润规模最大的企业,非汇川技术莫属,营收为304.2亿元、净利润为47.45亿元,两者增速分别为32.21%、9.85%。

与上述5家相比,爱仕达的业绩颇为惨淡。其2023年度营收和净利润均延续2023年上半年颓势,营收同比下降了16.42%,净利润同比下降了380.64%,已经从上半年亏损0.67亿元扩大至亏损3.78亿元。

总体来说,2023年,整机上市公司营收有5家处于增长态势。

值得关注的是,在盈利能力上,整机则仍有待提升,6家当中,有爱仕达、埃夫特2家均亏损,另有埃斯顿、机器人净利润在1.5亿元以下。

15家零部件:

4家双降,5家单降,6家双增;

13家盈利,仅2家亏损

工业机器人零部件公司出现新特征,即营收与净利润的增速状态出现分化,营收同比正增长的企业较多,而净利润同比负增长的较多。

根据统计,15家零部件上市公司里,有4家营收和净利润两个指标均出现下降,比2023年上半年的13家当中有6家的状况,有所减少。这意味着2023年下半年零部件企业营收有所向好。5家单个指标出现下降,有6家两个指标出现双增的态势。

附:15家工业机器人零部件上市公司2023年度业绩关键指标

注:数据均来自上述公司2023年报,其中,整机栏*代表非机器人业务占比较大;表格未标颜色为双增;黄色为双降;蓝色为营收增速下降;绿色为净利润增速下降

此次统计的15家零部件上市公司,包括英威腾、双环传动、秦川机床、中大力德、矩子科技、兆威机电、昊志机电、固高科技、绿的谐波、步科股份、禾川科技、奥比中光、雷赛智能、三花智控、夏厦精密等。

这些公司里,营收和净利润双双同比下降的有,秦川机床、矩子科技、绿的谐波、步科股份等4家公司,2023上半年仅有昊志机电、固高科技、奥比中光3家,此次前2家被列入净利润单一指标下降行列,后1家出现营收和净利润双增长。

绿的谐波延续2023年上半年趋势,依然是营收下降幅度最大企业,同比下降了20.1%至3.56亿元,净利润则下降了45.81%至0.84亿元,与2023年上半年一致,其净利润下降幅度也排在了第三位。

昊志机电是净利润下降幅度最大企业,同比下降了944.48%,亏损1.94亿元,与2023年上半年相比,经营状况出现恶化;净利润下降幅度排第二位的是秦川机床,同比下降了81%,达0.52亿元。

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