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2022年移动机器人市场规模、销量、投融资现状及行业发展趋势
来源:华经产业研究院 | 作者:华经产业研究院 | 发布时间: 74天前 | 682 次浏览 | 分享到:
移动机器人主要包括自动引导车(AGV)、自主移动机器人(AMR)等,其中AGV指自动导引运输车,基于导航技术的自动驾驶运输车量;AMR指自动运输机器人,目前最先进的AMR机器人可以自主识别周围环境,并可根据传感器进行定位,绕开障碍物,达到终点。

一、移动机器人概述

移动机器人主要包括自动引导车(AGV)、自主移动机器人(AMR)等,其中AGV指自动导引运输车,基于导航技术的自动驾驶运输车量;AMR指自动运输机器人,目前最先进的AMR机器人可以自主识别周围环境,并可根据传感器进行定位,绕开障碍物,达到终点。

目前较为主流的AGV导航方式包括磁条导航、二维码导航、视觉导航和激光导航,其中激光导航凭借较高的泛用性、灵活性、准确性广受先进制造企业和智能仓储需求方的青睐。AMR采用自然引导技术,能够灵活应对各种环境类型和动态变化,仓储环境较小。相比激光导引式AGV,AMR能够自主灵活进行路线规划和调整,理论上部署难度更低,适用性更广。但从技术角度上看,在定位导引、感知器件、灵活和效率等方面仍存在不少问题。

主流AGV导航方式对比

资料来源:公开资料整理

二、移动机器人相关政策背景

2021年12月工信部等15部门在《“十四五”机器人产业发展规划》中提出重点推进工业机器人、服务机器人和特种机器人重点产品的研制及应用,提升性能、质量和安全性,推动产品高端化智能化发展。“十四五”期间将重点补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板,提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性,开发机器人控制软件、核心算法等,提高机器人控制系统的功能和智能化水平。

机器人行业相关政策持续推动

资料来源:公开资料整理

三、全球移动机器人现状

1、出货量及市场规模

全球工业智能化持续推进同时机器人产业快速发展,以AGV和AMR为代表的移动机器人进入爆发期,全球移动机器人规模和出货量快速扩张,数据显示,2021年全球工业移动机器人市场规模已超过30亿美元,出货量超10万台。

2018-2021年全球工业移动机器人市场规模及出货量

资料来源:Interact Analysis,华经产业研究院整理

2、区域分布

就全球移动机器人出货量区域分布情况情况而言,中国逐步成为全球移动机器人领先国家,占比全球出货量的40%,美国出货量占比25%以上,英国和印度出货量分别为2600台和566台,随着中国移动机器人产业竞争持续加速,占比有望持续提升。

2021年全球移动机器人细分国家出货量占比情况

资料来源:Interact Analysis,华经产业研究院整理

3、市场结构

细分产品结构来看,虽然移动机器人中AGV发展较早,但整体AMR产业后来居上,单价更低的成本和价格优势叠加更加智能的算法和导航,带动AMR出货量快速增长,截止2021年AMR销售规模已超过AGV成为全球移动机器人主流产品,未来随着AMR相关技术持续迭代和升级,AMR占比将持续提升,AGV也将持续发展但增速较AMR将较低。

2018-2021年全球移动机器人销售规模占比走势图

资料来源:Interact Analysis,华经产业研究院整理

四、中国移动机器人产业现状

1、市场规模

中国相较于全球市场拥有更高的增长潜力,增长潜力在制造及仓储场景领域,数据显示,我国工业应用移动机器人市场规模持续增长,截止2021年市场规模已达126亿元,相较2020年出现大幅度提升,主要受产业景气度和下游智能仓储整体需求快速增长带动,未来随着工业智能化加速推进,我国移动机器人市场规模仍将保持高速增长。

2015-2021年中国工业应用移动机器人市场规模及增长率

资料来源:机器人产业联盟,华经产业研究院整理

2、销量

就我国移动机器人销量情况而言,数据显示,2021年我国工业应用移动机器人新增量达新高,为72000台,对比2015年增长超1580%,增速相较2019-2020年提升明显,目前产业景气度较高,主要企业持续扩厂,抢占市场份额,预计未来销量将持续增长。

2015-2021年中国工业应用移动机器人新增量及增长率

资料来源:机器人产业联盟,华经产业研究院整理

3、投融资

随着移动机器人市场景气度持续提升,资本对移动机器人热度持续增长,投融资规模持续增长,数据显示,2021年中国工业移动机器人领域融资事件共29起,总计金额超40亿人民币,规模上看,亿元级别以上融资共11起;轮次上,Pre-A轮、A轮、B轮合计19起,多数仍处于成长期。

2021年移动机器人(AGV/AMR)行业融资

资料来源:机器人产业联盟,华经产业研究院整理

五、移动机器人竞争格局

1、主要企业

AGV价值量较低,且需要高度定制化服务,外资巨头局限于服务劣势,一直未能在中国市场做大,本土AGV企业蓬勃发展,目前AGV 国产市占率超9成,市场整体集中度较低,未出现巨头垄断的情况,新松机器人的AGV在汽车产业应用较多且实现了出口,包括海康、极智嘉、CSG华晓等企业销量已超万台 。AMR整体技术水平要求加高,市场集中度略高,但格局仍未明。

国内主要移动机器人主要厂商基本情况

资料来源:华经产业研究院整理

2、新松机器人

新松机器人过去在AGV领域占据领先地位,随着更加智能AMR逐步兴起,新松机器人也投入此,数据显示,随着移动机器人产业持续向好,新松移动机器人销量持续提升,2021年移动机器人销量达1785台,同比2020年增长685台,占比总机器人销量也有所明显提升,达45.7%。

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