整个上半年，移动机器人都在低谷中前行。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，移动机器人上半年订单整体增长不及预计，出货量4.8万台，即使在去年二季度低基数的影响下，同比增速依旧低于30%。出货量以外，资本对移动机器人的热度也持续走低，据GGII不完全统计，2023年上半年中国移动机器人/物流仓储相关领域融资案例共19起，涉及金额14.25亿元，融资金额同比下降近50%。

GGII认为，这种市场环境将维持至下半年，因此下调2023年AGV市场销量预测至10.2万台，全年同比增长26%，增长率将连续两年低于30%。

但再艰难的市场环境里，也总有企业在赚钱。

在低迷的移动机器人领域，有一条赛道正以惊人的速度扩张，那就是无人叉车。

逆势起飞，无人叉车上半年出货量超预期

“前两个季度增长率至少100%以上”“我们4月份就已经完成了去年全年的出货量了”“今年行业大家应该都不错吧？”

与整体悲观的市场氛围截然不同，许多无人叉车企业负责人向高工移动机器人表示，上半年并不艰难，相反，他们认为上半年无人叉车市场火热，增长空间非常大，因此整年的增长“应该是超过60%的”。

此外，无人叉车不仅在国内市场销量高速攀升，在全球市场也表现良好。以法国无人叉车企业Balyo在2023年上半年的表现为例，Balyo最新的财报显示，对比起去年同期，2023年第二季度Balyo的订单额增长31%，销售额增长了73%，达到760万欧元（约合6041万元人民币），尤其在美洲地区的增长量达到了302%。

当然，无人叉车不是2023年上半年才突然起飞，而是已经蓄势已久。据GGII数据，2016 年至 2022 年中国市场无人叉车销量分别为：350台、750台、1580台、2200台、3500台、7375台、11315台， 年均复合增速近 72%，近三年增速都高于50%，市场规模也从2016年的2.39亿元猛增至2022年的22.63亿元，7年间膨胀了近十倍。

GGII指出，进入2023年后，上半年在移动机器人整体增长乏力的情况下，无人叉车成为带动移动机器人增长的主要产品类型，因此GGII将2023年全年无人叉车市场预测销量从年初的1.8万台，提高到2万台，预计增速超过75%。

从新品发布的数量也可以看出市场对无人叉车的青睐。据高工移动机器人不完全统计，2023年一季度一共发布了14款新品，无人叉车占6款，二季度一共发布15款新品，无人叉车占6款，也就是说，整个上半年移动机器人赛道发布的29款新品种，无人叉车产品占了41.4%，堪称上半年最热门的细分赛道。

市场广阔，需求明晰

当然，无人叉车延续至今年的高增速也是其来有自。据业内人士分析，除了整体“机器换人”的趋势以外，主要还有三方面因素助推这条赛道的快速增长：

一是下游产业对无人叉车的认知度上升。叉车作为最常用的工业车辆，已经被工业与仓储物流业视为必需品，融入到日常生产流程中，而无人叉车只是叉车的“智能无人化”的升级版，下游用户本身更容易接受这一产品，加上近年来已经有许多成功落地的产品与项目，下游对无人叉车的认知已经非常成熟，会主动对移动机器人企业或集成商提出无人叉车的需求。

二是人工叉车的庞大数量让厂商看到广阔增量空间。有数据显示，截至2020年末，中国叉车的保有量就已经突破400万，而2021年与2022年的国内销量合计突破148万，而据GGII的数据，当前国内无人叉车渗透率不足2%，多名业内人士表示，5年之内，无人叉车渗透率达到20%左右是比较合理的，这意味着，即使未来5年中国叉车保有量保持548万不变，按照18%的渗透率差距，无人叉车也依然有近百万辆的增长空间。

三是技术进步与竞争让无人叉车价格快速下降。随着越来越多玩家入局竞争，以及供应链的完善，无人叉车近年的价格降幅较大。GGII 数据显示，2017 年无人叉车均价接近 55 万元，到 2022 年均价下降至20万元（含系统），大大缩短了下游客户购置无人叉车的投资回报周期。据多名企业负责人透露，无人叉车单价还有很大的下降空间，预计会在3-5年间降到10万以内。

通过走访多家无人叉车头部企业，高工移动机器人注意到目前市场的几个趋势。

1、该赛道正在飞速变卷，但依然还有增长空间。据GGII不完全统计，目前入局的中国企业就已经超过150家，但是市场集中度不高，前五企业的市占率为32.66%，因此企业间并未拉开差距。此外，由于无人叉车对运动控制技术以及落地能力有相对较高的要求，业内人士估算，应该还有1-2年的蓝海期，之后可能就要进入短兵相接的厮杀期。

2、下游客户对重载无人叉车的需求愈发明显。目前市场上，重载高位叉车占人工叉车的比例很高，但现在无人叉车载重超过3吨以上相对比较少，这一方面无法满足目前风头正劲的新能源行业的要求，另一方面其实也忽视了一个庞大的市场：重工业工厂改造。

有企业向我们透露，目前由于政策推动，许多传统的冶金、化工等重工业企业都迫切希望自动化转型，但里面的设备或原材料的重量都远远超过目前无人叉车的载重，例如在冶金业中，原材料转运到冶炼炉里的金属材料，有时候就超过8吨，因此他们已经开始研发载重10吨的无人叉车。由此可以看出，重工厂改造的市场潜力，由于无人叉车的能力不足，还没有被充分挖掘。